近日，洁美科技在接受机构调研时表示，基膜项目已经进入试生产阶段，进展顺利，会尽快使用自产的基膜生产离型膜产品并向客户送样。

纸质载带方面，洁美科技认为，随着消费电子、新能源汽车和5G技术应用的需求激增和加速落地，中长期来看电子信息行业前景广阔，未来景气度很好，因为电阻、电容等新产业下游客户扩产和增长都比较高。纸质载带业务是根本，也是目前公司的核心业务，要维持60%到70%的平均全球市占率不下降，为今后发展新业务提供基础和保障。

洁美科技认为，纸带价格根据原材料价格双向波动，当原材料持续走高我们也会适当提价，多年的合作关系，公司已经与下游大客户建立了稳定的战略合作关系，也持续保持了良好合作。公司不率先涨价，但当原材料持续上涨时，公司涨价也能得到客户的理解，公司保持合理的毛利率和盈利能力，有能力扩大投资规模，满足客户的不断增长的产能需求，这个对于客户和产业链都是利益最大化的。

下胶带方面，洁美科技表示，净化车间一次性投资成本会比较低，产能爬坡预计明年增加30%左右，2-3年达到满产。

关于被动元器件下游需求情况，洁美科技指出，行业会有调整，但不会像2019年调整那么深，2019年的巨大波动受到了炒作、囤货的影响。经历2019年的波动后，公司跟踪客户端库存，一般成品3个月库存是正常的。现在下游库存正常，但是订单比Q3少一些。同样，下游客户也会关注库存量在合理区间。另外，5G应用落地后，智能化、自动化的设备和产品越来越多，终端需求会对行业发展有强大的带动作用。

据悉，洁美科技历时8年时间成为三星的战略供应商，得到了三星总部认可，随着公司产品质量的提升三星逐步提高了采购份额，双方关系非常紧密友好。公司纸质载带、塑料载带、胶带在天津三星的份额占比远远超过50%，三星与公司早已是战略合作关系，签署战略合作协议，会优先使用公司的全系列产品。近期与三星签订战略合作协议的主要目的也是为了加速离型膜的导入节奏。

洁美科技称，每个MLCC客户都有自己的特色，产品差异度大，离型膜对产品品质有影响，磨合很重要，生产初期需要客户的指导，技术上的交流是很重要的，在多年的合作当中我们与客户建立了战略合作关系，双方互信度高，三星会给公司提供相关支持。比如三星在对公司进行年度稽核过程中会给公司提出很多好的建议。此外，公司与日本村田也保持着深度交流互访，与村田在工厂车间之间开展了结对子、找问题活动，双方职工工会层面也持续开展了互访交流等活动。与这些电子元器件领先企业的互动也是公司快速发展的原因之一。

目前公司离型膜年产能3亿平方米，预计明年年底可以增加1亿平米，到2023年可以达到6亿平米。其中，高端约1.5亿平米，使用自产基膜，其余是中低端，中低端基膜可以外购。

洁美科技表示，三星非常关注我们的产能扩张，送样周期约2到3个月，预计明年Q2能够送样通过，Q3批量供货，村田时间会长一些。

此外，洁美科技CPP流延膜主要用于铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO导电膜等产品领域，对应下游应用主要是消费电子、新能源汽车等新兴领域。公司的CPP膜今年7月份试生产后已经陆续给国内铝塑膜的企业送样，9月份开始已经给紫江批量供货，新纶、道明、华正等企业处于送样验证阶段，公司正在加快产能布局，第二条CPP线已经预定，预计明年年底投产。（文章来源：洁美科技）

二、道明光学新型光电功能薄膜华南制造中心项目即将建成投产！

道明光学新型光电功能薄膜华南制造中心项目位于仲恺人工智能产业园东升片区，规划占地面积25000平方米，总投资4亿元，预计年产值达5亿元，可实现年纳税总额3000余万元，预计于2021年12月底开始逐步投产。项目建成后将具备年产3000万㎡新型光电功能薄膜的生产能力，同时新增各类用工200余人。

建成投产后将推出更高端、更精密、更先进的功能薄膜产品来满足全球对光学膜超过700亿元的市场需求，主要产品有增光膜、扩散膜、量子点广色域膜、复合式光学膜、硬化膜、反射膜、复合导光板等光电功能膜。

在国内巨大的光电薄膜市场规模带动下，道明光学新型光电功能薄膜华南制造中心的建成投产有利于加速国内光电薄膜产业化进程，推动光电薄膜制造产业调整和行业振兴,有助于提高项目建设单位的自主创新能力,增强企业的核心竞争力，未来光电薄膜市场前景有很大的发展空间，也为项目的投产提供了保障。

据了解，道明光学新型光电功能薄膜华南制造中心项目由深圳中小板上市企业道明光学股份有限公司旗下惠州道明华威科技有限公司投资建设。

道明光学股份有限公司创建于2002年，是一家主要从事研究、开发、生产和销售各种功能性薄膜、高分子合成材料的国家级高新技术企业，建有省级高新技术研究开发中心及省级企业技术中心，拥有三十多项自主知识产权，产品质量达到国际领先水平，是目前亚洲最大的反光材料生产基地。2011年，道明光学在深交所中小板挂牌上市，成为本行业首家且唯一的反光材料上市公司。

从创业至今，道明光学一直秉承着“安全相守，天下道明”的理念，埋首于反光材料及新能源新材料的研发和推广，致力于为越来越多的人提供强有力的生命安全保障。（文章来源:仲恺人工智能产业园）

三、南大光电：MO源全球市占率超40%，ArF光刻胶量产稳步推进

南大光电成立于2000年，公司从MO源产品起家，已成长为全球MO源主要生产商，全球市占率超过40%，在MO源的合成制备、纯化技术、分析检测、封装容器等方面已全面达到国际先进水平。为了规避行业波动性，公司积极向其他半导体材料领域布局，包括全椒南大光电磷烷、砷烷产品的开发，收购飞源气体布局含氟特气业务，以及正在研发产业化当中的ArF光刻胶项目。

2021年上半年，公司电子特气实现营收3.12亿元，同比增长66.21%，产品毛利率上升6.19个百分点。MO源产品实现营收0.91亿元，同比增长61.64%，产品毛利率上升6.75个百分点。

电子特气方面，公司新一代安全源、混气产品相继产业化，最新升级的超高纯砷烷产品品质在下游客户的测试中已超过目前国际先进同行的技术水平，超高纯磷烷产品进入国际一流制程的芯片企业，公司氢类电子特气已跃居世界前列。

MO源方面，除了已有产品外，公司通过提升MO源超纯化和超纯分析技术实现了在第三代半导体领域的新应用市场增长，高纯ALD/CVD前驱体产品也实现批量供货国内外先进半导体企业。

2019年公司收购飞源后，飞源气体已成为全球主要的三氟化氮和六氟化硫生产企业之一。飞源通过与公司的客户、技术等协同合作，以及产能扩张、技术革新实现降本增效，已成为公司主要盈利来源之一。截至2021年9月，飞源气体已建成3800吨/年的三氟化氮和3500吨/年的六氟化硫生产线。

同时，公司光刻胶量产工作也在稳步推进中，年产25吨ArF光刻胶生产线已于7月通过专家组绩效评价验收，为公司量产后的长期业绩增长奠定基础。（文章来源：第一财经）